1. 我的业务流程适配工程CRM的系统吗？
CRM 系统分析总结14年来工程行业合作客户的痛点和需求，将工程行业的完整业务流程预置在系统中，包括销售管理、投标管理、项目管理、现场管理、合同管理、采购（包含材料、劳务、分包&租赁）管理、预算管理、财务管理和仓储管理等功能模块，适配实际场景只需做减法。
同时，灵当CRM有强大的平台自定义能力，帮助企业无代码、低成本适配个性化实际业务流程逻辑，更快上线系统。
2. 我应该从哪一业务阶段开始使用系统呢？
这取决于您希望从哪一阶段开始用系统规范化管理。
以下是工程企业使用灵当工程CRM系统的三种常见起始模式，供您参考：
1）从自拓项目开始管理：需要销售管理，可从销售机会开始录入系统；
2）从投标开始管理：需要投标管理，可从投标项目立项开始记入系统；
3）无需自拓客户, 项目前期不在系统内管控：可根据企业不同需要，自由从报价单、收入合同或项目立项阶段开始使用系统。
同理，您也可以在系统使用过程中使用自定义表单搭建您需要系统管理的单据，或是跳过您不需要用系统管理的步骤。
3. 工程CRM如何帮我做系统化管理？
1）系统自动将庞杂琐碎的信息按关联关系规整成一张信息网，方便查询。比如：我们可以从客户信息页查看所有相关项目，再从该项目查看所有关联的采购合同，从采购合同查看付款单、待付款及发票情况。
2）系统智能将一线人员填写的数据信息汇总成一张张直观的报表/图表，项目进度、收支明细等一目了然。
3）结算凭证、工程变更三方签字等重要材料作为附件关联相关项目上传系统，永久在线保存，结算时不再担心资料不全。
4） 高颗粒度角色权限控制，精细到单据字段的“查看”、“编辑”和“删除”。
4. 管理层怎么用工程CRM系统？
系统预置大量工程行业数据报表和图形化报表（详见第9问），一线填报数据，自动生成报表，管理层通过丰富图/报表统览企业项目全貌。
5. 售前经理怎么用灵当工程CRM系统？
管理者可在系统中自定义预置进度追踪流程和步骤必做任务。步骤必做任务有创建单据任务，判断型任务和选择型任务三种。
管理者按实际业务流程自定义定制投标标准进度流，售前经理按部就班完成预置任务，规范化层层推进，应标文件全部在线存档可追溯。
6. 项目经理怎么用CRM系统？
项目经理将难以一步完成的大项目拆分成项目计划（一级计划），并将项目计划再细分成项目任务（二级计划）。
一线人员按时填报工程量后，系统自动推进项目计划和项目任务单据，并计算生成统计图/报表。
在系统自动生成的项目甘特图和施工计划每日进度中，可以一目了然地看到进度滞后情况。
· 项目甘特图：
系统以项目为中心自动生成甘特图，统览计划进展。
计划执行情况一图掌握，超期计划醒目标注，悬停查看执行详情。
· 施工计划每日进度表：
根据多人多次一线数据填报，自动计算对比项目产值的计划与实际出入，预警提醒滞后计划。
7. 采购经理怎么用CRM系统管控成本预算？
材料、劳务、分包和租赁四项独立管控，层层控制。
* 可在单据的页面设置中管理相关控制选项。
8. CRM系统有哪些预警提醒？
灵当系统可自定义设置日期预警。工程项目行业中较为常见三种预警有：① 保证金回收转化提醒 ② 回款计划收款提醒 ③ 采购申请单和采购合同单据的超预算提醒和预算高比例提醒。
保证金回收转化提醒：
投标保证金在投标结束后退回，或是在中标后转为履约保证金。
回款计划收款提醒：
自定义设置回款周期、比例、提醒方式、提醒时间、提醒人和提醒内容。
采购申请单和采购合同单据的超预算提醒和预算高比例提醒：
以成本预算清单控制采购申请单为例说明：
成本预算清单累加值示意为色框，采购申请单累加值示意为色块。
9. 工程CRM预置了哪些BI报表/数据看板？
灵当工程CRM预置了大量行业图/报表。只需录入基本数据，就能直观查看项目全貌分析。
预置的行业标准报表还无法满足企业数据分析需求？
△自定义统计图表和报表可对多达上百种的指标进行智能分析和实时评估，将系统数据价值最大化。
10. CRM可以集成其他系统，数据互通吗？
无代码、低代码连接丰富资源，打造数字化全流程一站式体验，消除信息化孤岛。
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湖南梦蝶科技有限公司 ，是金蝶集团的战略服务商，也是金蝶十大优异伙伴之一，是值得托付的企业数字化管理的云服务商。坚持以“为客户成长而奋斗”为使命，以“全心全意为客户服务”为理念，在湖南乃至全国积累了多行业多领域的上万家金蝶企业用户，拥有十多年+的软件销售、技术实施、二次开发与售后服务等领域非常丰富的经验。
